Seguindo a série de desenhos podres, seguem os palhaços:
Desenhos Podres são derivados de uma experiência circense em Itacaré-BA – quando decidimos (eu e claudia) ir a um circo que fazia temporada na cidade. O espetáculo nos chamou atenção pelo forte apelo sexual, com meninas vestidas com trajes tipo xou da xuxa que dançavam rumba de um jeito deveras desengonçado. No auge de suas apresentações virando-se de costas para a platéia, se abaixavam e explicita e demoradamente empinavam suas enormes bundas cuzudas – o público, constituído de crianças e seus familiares, delirava.í Tudo isso sendo dirigido por um palhaço que parecia mais um safado, que volta e meia coçava o saco, com gestos e comentários do tipo: sou o gigolô da bagaça, he, he.